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                信托業務辦理

                合格投資者條件

                根據《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》第六條規定,合格投資者是指符合下列條件之一,能夠識別、判斷和承擔信托計劃相應風險的人:
                (一)投資一個信托計劃的最低金額不少于100萬元人民幣的自然人、法人或者依法成立的其他組織;
                (二)個人或家庭金融資產總計在其認購時超過100萬元人民幣,且能提供相關財產證明的自然人;
                (三)個人收入在最近3年內每年收入超過20萬元人民幣或者夫妻雙方合計收入在最近3年內每年收入超過30萬元人民幣,且能提供相關收入證明的自然人。


                預約登記

                辦理業務需提供資料(個人客戶、機構客戶)

                A 自然人
                (1)有效身份證件
                (2)信托利益兌付賬戶復印件
                B 機構客戶
                (1)營業執照
                (2)組織機構代碼證
                (3)開戶許可證
                (4)稅務登記證
                (5)法定代表人有效身份證件
                (6)法定代表人身份證明文件
                (7)授權書
                (8)授權代理人有效身份證件
                (或提供加蓋公章的上述資料復印件一套)

                簽署文件

                集合資金信托計劃募集期內,委托人在陜國投財富管理總部詳閱《集合資金信托計劃說明書》并簽署《集合資金計劃信托合同》及《認購風險聲明書》,最后通過POS系統或轉賬兩種方式繳款。

                合同生效

                信托合同生效以集合資金信托計劃成立日為準。

                信托特殊業務辦理

                1/信托合同、繳款單及信托單位確認書掛失

                集合資金信托計劃存續期內,如委托人丟失信托合同及繳款單,委托人可憑本人有效身份證件,到陜國投理財中心辦理掛失手續,七日后,補辦信托合同及繳款單。

                2/信托受益權轉讓

                集合資金信托計劃存續期內,如委托人需變更信托受益權,需向陜國投財富管理總部提供如下資料:
                1、《集合資金信托計劃合同》及繳款單或份額確認書。
                2、委托人及受讓人有效身份證件原件。
                3、轉讓申請表。
                4、轉讓登記表。
                5、受讓人銀行賬戶資料原件。
                信托轉讓業務相關資料填寫完畢,由陜國投財富管理總部簽字、蓋章確認,與新的繳款單交與受讓人。

                3/資信證明辦理

                集合資金信托計劃存續期內,委托人可憑有效身份證件原件、《集合資金信托計劃信托合同》及份額確認書,在陜國投財富管理總部辦理資信證明業務。

                4/委托人資料變更(自然人客戶、機構客戶表格下載鏈接)

                1、自然人客戶
                2、機構客戶

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